Як додати лід

Існує два способи додати лід до проєкту:

Перший спосіб додати лід

1. Перейдіть на вкладку “Ліди” у робочому середовищі 1️⃣.
2. Натисніть велику блакитну кнопку “+ Додати” у верхній частині сторінки 2️⃣.
3. Знайдіть і натисніть у списку кнопку “Лід” 3️⃣.

Другий спосіб додати лід

1. Перейдіть на вкладку “Ліди” у робочому середовищі 1️⃣.
2. Натисніть сіру кнопку “+ Додати лід” 2️⃣.

Будь-який з наведених способів відкриє нове вікно “Додати лід”:

1. Обов’язкові поля для заповнення: назва ліда, відповідальний.
2. Опціонально: оберіть клієнта, вкажіть статус ліда, джерело, дату, очікуваний бюджет (курс валюти, якщо потрібно), вкажіть учасників, опис і послуги, завантажити файл.
3. Натисніть кнопку “Створити” після заповнення полів і перевірки введених даних. Новий лід буде додано до загального списку лідів на вкладці “Ліди” (дивіться зображення нижче).