Як додати новий проєкт?

Додати проєкт можна двома способами.

Перший спосіб

1. Перейдіть на вкладку “Проєкти” в робочому середовищі 1️⃣.
2. Натисніть кнопку “+ Додати проєкт” 2️⃣:

Другий спосіб

1. Натисніть кнопку “+ Додати” у верхньому правому куті.
2. Оберіть пункт меню “Проєкт”.

Обидва способи відкривають діалогове вікно, в якому потрібно заповнити всі необхідні поля нового проєкту:

1. Введіть назву проєкту.
2. Оберіть “Тип проєкту”: Fixed Price або Time&Material. Fixes Price або Фіксований бюджет — вартість проєкту відома завчасно, але може змінюватись в ході роботи, якщо це потрібно. Наприклад, потрібні додаткові послуги або ви надаєте знижку. Будь-які ваші витрати не впливають на бюджет проєкту. Типова схема при оплаті за результат. Time&Material — вартість проєкту з самого початку невідома. Вона базується на підрахунку витраченого часу та супутніх витрат при виконанні проєкту. Використовується при погодинній оплаті послуг, аутстаффінгу тощо.
3. Виберіть клієнта зі списку. Якщо ви додаєте новий проєкт до того, як створили картку клієнта, сервіс if.team надає можливість його швидкого додання: у випадаючому списку “Виберіть клієнта” натисніть текстове посилання “Створити клієнта”.

4. Заповніть поля: ім’я та прізвище, країна, email, телефон, Telegram, WhatsApp, Опис. Натисніть кнопку “Додати клієнта”.

5. Вкажіть бюджет проєкту, дату початку та дату завершення.

6. Позначте можливі статуси завдань, додайте відповідальних та учасників проєкту, натиснувши “+” і відмітивши потрібних співробітників.

7. Оберіть послуги, що пов’язані з проєктом, додайте опис і файли (за необхідності), перевірте всі заповнені поля і дані, натисніть кнопку “Створити”.

8. Сервіс if.team перенаправить вас на сторінку новоствореного проєкта, де зібрана вся інформація: фінанси, доходи, витрати, опис і файли, рейти, ітерації, завдання.

Як додати рейт, як додати платіж, як додати витрати, як редагувати проєкт, як додати завдання, як додати ітерацію – всі ці питання щодо операцій, доступних на сторінці проєкту, ми розповідаємо в інших частинах нашої справки.