Опубліковано 11 червня 2025 в оновленнях if.team
Владислав Чесноков
Копірайтер, if.team
Олег Фролов
CEO, if.team
Тепер у картках лідів можна створювати кастомні поля, що допомагає зберігати важливу інформацію для вашого бізнесу. Це дає змогу краще контролювати процеси продажів, автоматизувати збір даних і підвищити ефективність роботи з потенційними клієнтами.
Завдяки такій гнучкості if.team стає інструментом, який адаптується під ваші унікальні бізнес-потреби, а не навпаки.
Відтепер у лідах доступні кастомні поля різних типів. Ви можете створювати:
Створювати й редагувати ці поля можна через адміністративну панель у розділі «Налаштування». Там ви обираєте тип поля, задаєте назву та інші параметри.
Крім того, ви можете вмикати або вимикати показ кастомних полів у таблиці лідів. Це допомагає тримати робочий простір чистим і зручним.
Щоб почати працювати з кастомними полями в лідах, зайдіть в адміністративну панель у розділ «Налаштування». Там оберіть вкладку «Кастомні поля».
Тут ви можете створити нове поле для лідів, вибравши тип (текст, число, чекбокс, список, дата тощо), задати йому назву та налаштувати порядок відображення.
Після створення кастомні поля автоматично з’являться у картках лідів у вигляді окремого блоку. Цей блок можна розгортати або згорнути, щоб не захаращувати інтерфейс.
В таблиці лідів ви можете вмикати або вимикати відображення кастомних полів. Це дозволяє налаштувати вигляд списку, щоб бачити лише найважливіші дані.
Кастомні поля допомагають гнучко налаштовувати збереження й відображення інформації в лідах під конкретні потреби вашого бізнесу.
Кастомні поля у лідах — це важливий інструмент для організації роботи з потенційними клієнтами, який допомагає зберігати та структурувати саме ту інформацію, що потрібна вашому бізнесу.
Ви отримуєте можливість:
Такі можливості допомагають підвищити ефективність менеджерів, стандартизувати робочі процеси і полегшують аналіз даних. В результаті — бізнес працює швидше, зрозуміліше і результативніше.
Впровадження кастомних полів у лідах відкриває нові горизонти для вашого бізнесу. Ви отримуєте інструмент, який дозволяє зручно збирати та структурувати інформацію, що важлива саме вам.
Не витрачайте час на пошук потрібних даних у хаотичних записах — все, що потрібно, завжди під рукою. Кастомні поля допоможуть підвищити швидкість обробки лідів, зробити роботу менеджерів більш прозорою і результативною.
Перевірте нові можливості в налаштуваннях вже зараз і адаптуйте CRM під свої потреби. Це простий крок, який значно покращить ваші бізнес-процеси і допоможе ефективніше працювати з потенційними клієнтами.
Оптимізуйте роботу з лідами
Збирайте важливі дані швидко і працюйте ефективніше
