Оновлення платформи if.team: CRM, фінансовий модуль та покращення функціоналу

Vladyslav Chesnokov

02.03.2026 1 хв. читання

Оновлення

'https://dev.if.team', 'https://if.team/info')

Опубліковано 2 березня 2026 в оновленнях if.team

Велике оновлення if.team: CRM, фінансовий модуль та покращення функціоналу

У лютому 2026 року if.team випустила кілька оновлень для CRM, фінансового модуля та загальної платформи. Додано нові вкладки, інтеграції, кастомізацію та покращену аналітику, щоб зручніше керувати лідами, фінансами та проєктами. Ось детальний огляд останніх змін.

Оновлення CRM-модуля («Ліди»)

Щоб полегшити роботу з лідами та підвищити ефективність комунікацій, ми оновили CRM-модуль.

Вкладка «Сповіщення» дозволяє відстежувати наступні дії за лідами — дзвінки, зустрічі тощо — та опрацьовувати їх безпосередньо в системі.
Вкладка «Інтеграції» дає змогу зручно переглядати всі підключені сервіси та налаштовувати їх.
Інтеграція з Google Forms дозволяє отримувати ліди з заповнених форм та квізів, підключається та налаштовується прямо в інтерфейсі. Інші інтеграції (сайти, телефонія, Discord) наразі підключаються через підтримку, але незабаром буде доступне самостійне підключення.
Внесено низку дрібних покращень та виправлень.

Оновлення фінансового модуля

Щоб робота з фінансами стала швидшою та точнішою, додано нові функції для звітності та управління рахунками.

У P&L та Cashflow можна одним кліком подивитися деталі кожної комірки — усі транзакції, що формують суму.
Звіти можна формувати за будь-який період, а не лише за місяць, квартал чи рік.
В адміністративній панелі можна змінювати порядок рахунків та використовувати швидкий пошук при створенні доходу або витрати.
Можна обирати рахунок, спосіб оплати та статус платежу за замовчуванням — ці значення будуть автоматично підставлятися при створенні транзакції.
Додано права для керівника відділу на створення, редагування та перегляд зарплатних відомостей у межах свого підрозділу.
Внесено ряд дрібних покращень та виправлень для точності та зручності фінансового обліку.

Покращення платформи та інтерфейсу

Щоб робота з проєктами, завданнями та файлами стала зручнішою:

Теперь можна включати власне сортування та змінювати порядок завдань drag-and-drop.
У всіх сутностях (завдання, проєкти, транзакції) додано системний ID для легшої ідентифікації, який можна вимкнути у налаштуваннях.
Додано новий тип кастомного поля — дата + час.
У звітах з’явився фільтр за клієнтом.
Розширено список форматів файлів для прикріплення до завдань, лідів та інших сутностей, зокрема SVG.
Внесено численні виправлення та косметичні поліпшення інтерфейсу.